Enexis wil 500 mln obligatielening uitgeven in Euro Medium Term Note
Enexis wil 500 mln obligatielening uitgeven in Euro Medium Term Note
woensdag 07-11-2012 09:52
Dit is een origineel bericht van Enexis
Enexis wil een EUR 500 miljoen obligatielening uitgeven onder haar bestaande Euro Medium Term Note (EMTN) programma

Enexis Holding N.V. ("Enexis") is van plan om vandaag een nieuwe 8-jaars obligatielening van EUR 500 miljoen in de kapitaalmarkt te plaatsen. De definitieve voorwaarden van deze transactie zullen later op de dag worden geformaliseerd.
De netto-opbrengst van de obligatielening zal door Enexis worden gebruikt voor herfinanciering van een deel van haar huidige aandeelhoudersleningen. De obligaties zullen aan NYSE Euronext Amsterdam worden genoteerd.
Als onderdeel van deze transactie organiseert Enexis een conference call voor beleggers om nader in te gaan op haar strategie, financiƫle positie, investeringsplannen en financieringsportefeuille.
Het EMTN programma is in december 2011 goedgekeurd door de AFM en de prospectus is beschikbaar via https://www.enexis.nl/over-enexis/investor-relations/nl/publicaties-en-presentaties. Via deze link is na afloop ook de presentatie die in de conference call voor de investeerders wordt gebruikt te downloaden.

Credit ratings Enexis
- Moody's: Aa3 (stabiel vooruitzicht)
- Standard & Poor's (S&P): A+ (positief vooruitzicht)
Financiƫle kengetallen Enexis
- Netto-omzet 2011: EUR 1.315 miljoen
- EBIT 2011: EUR 397 miljoen
- Balanstotaal eind 2011: EUR 6.319 miljoen

Barclays Bank, BNP Paribas en The Royal Bank of Scotland treden op als gezamenlijke bookrunners en lead managers voor deze voorgenomen transactie.


Over Enexis
Enexis is de onafhankelijke netbeheerder in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland (Noordoost Polder), Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Enexis is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, aanleg, beheer, onderhoud en management van energiedistributie-netwerken. Daarmee is Enexis de schakel tussen de ruim 2,6 miljoen klanten en de energieleveranciers. Het bedrijf staat met meer dan 4.100 medewerkers voor veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van energielevering. Het hoofdkantoor is gevestigd te Rosmalen.
Links:
Organisatie info:
												Enexis
											 
												
											 
	                                			Voor meer informatie:
Enexis, Afdeling Communicatie, Cor Brockhoven
Telefoon: 0800 020 00 16, Mail: mediarelaties@enexis.nl
www.enexis.nl 
www.werkenbijenexis.nl